Документация

Первые шаги ​

Вход в систему ​

Откройте адрес вашей CRM — https://<slug>.prohor.tech (или собственный домен компании, если он подключён) — и войдите по email и паролю, которые выдал администратор.

Экран входа

Форма входа: email, пароль, кнопка «Войти»

Если пароль забыт — на экране входа есть ссылка восстановления; письмо со ссылкой для сброса пароля придёт на почту.

Структура CRM: разделы и таблицы ​

Все данные в CRM организованы в двухуровневую структуру:

  • Раздел — верхнеуровневая группа (например, «Продажи», «Клиенты», «Задачи»);
  • Таблица (каталог) — конкретный список записей внутри раздела (например, «Сделки», «Контакты»).

Какие разделы и таблицы вам видны — зависит от группы доступа, в которую вас добавил администратор.

Навигация ​

Внешний вид навигации зависит от темы оформления, которую выбрал администратор CRM — «классическая» (горизонтальная шапка) или «просторная» (боковая панель). Логика одна и та же, отличается только расположение элементов.

Боковая панель (тема «Просторная») ​

Боковая навигация

Слева — разделы и таблицы с количеством записей, ниже — «Фильтры» текущей таблицы

Сверху — логотип и стрелка сворачивания панели. Дальше — список «Разделы»: разделы, а внутри них таблицы с количеством записей в скобках. Кнопка «+» добавляет новую таблицу (видна только тем, кто может управлять каталогами). Ниже, для открытой таблицы — блок «Фильтры» с сохранёнными фильтрами и кнопкой «⚙ Фильтры и поля», которая открывает боковую панель фильтров (см. Фильтры и поиск).

В подвале панели — колокольчик уведомлений, шестерёнка «Настройки CRM», кнопка выхода и кнопка с именем пользователя, открывающая профиль.

Верхняя шапка (тема «Классическая») ​

Верхняя шапка

Верхняя строка — разделы, нижняя — таблицы текущего раздела

Верхняя строка шапки — кнопки разделов. Нижняя строка — таблицы выбранного раздела, с кнопкой «+ Создать таблицу» в конце (если есть права). Справа — индикатор синхронизации, колокольчик уведомлений, аватар пользователя (открывает профиль) и шестерёнка «Настройки CRM».

Меню пользователя ​

Нажмите на аватар/имя пользователя, чтобы открыть личный профиль, или на шестерёнку — чтобы перейти в настройки CRM (доступность зависит от прав).

Меню пользователя

Кнопка пользователя открывает профиль («Открыть профиль»); рядом — колокольчик уведомлений и выход

Подробнее о личном профиле — в разделе Профиль и оформление.

Что дальше ​

Откройте любую таблицу из бокового меню — вы попадёте на таблицу записей, основной рабочий экран CRM.