Отчёты и дашборды
Вкладка «Отчеты» над таблицей открывает дашборды — наборы виджетов с диаграммами и сводными показателями по записям этой таблицы. У каждой таблицы свой независимый набор дашбордов.
Вкладки дашбордов сверху, сетка виджетов ниже
Дашборды
Один дашборд — это набор виджетов, расположенных сеткой в 3 колонки (виджет может занимать 1, 2 или 3 колонки — см. ниже). Между дашбордами можно переключаться вкладками в шапке раздела «Отчеты».
Просматривать дашборды и виджеты может любой пользователь с доступом к таблице. Создавать дашборды, а также добавлять, настраивать и удалять виджеты — только пользователи с правом управления каталогами (manageCatalogs).
Как создать дашборд
- Нажмите «+ Новый дашборд» в правой части шапки раздела «Отчеты».
- Введите название дашборда в появившемся поле и нажмите «Создать» (или Enter).
- Новый дашборд открывается пустым — сразу добавьте первый виджет плиткой «+ Добавить виджет».
Удаление дашборда
Наведите на вкладку дашборда — справа от названия появится крестик «×». Удаление требует подтверждения и необратимо: вместе с дашбордом удаляются все его виджеты (сами данные таблицы не затрагиваются).
Добавление и настройка виджета
Нажмите плитку «+ Добавить виджет» в сетке дашборда (для существующего виджета — значок ⚙ в его шапке), чтобы открыть форму настройки.
Группировка, функция агрегации, числовое поле, ширина виджета
Форма виджета всегда содержит:
- Заголовок — необязательное произвольное название; если не задано, используется название поля группировки.
- Тип — один из 8 типов диаграмм (полный разбор каждого — в разделе «Типы виджетов» ниже). При выборе типа под селектом сразу показывается короткая подсказка: когда его уместно использовать и что именно нужно настроить.
- Поле группировки («Поле названия задачи» — для Ганта) — по значениям этого поля строятся категории/столбцы/сегменты. Можно группировать по любому полю, включая «Связь» и «Пользователь» — см. ниже.
- Ширина — «Узкий» (1 колонка), «Средний» (2 колонки) или «Широкий» (3 колонки, вся строка).
В зависимости от типа виджета появляются дополнительные поля — см. таблицу настроек по каждому типу ниже. Кнопки «Отмена»/«Добавить» (или «Сохранить» при редактировании) — внизу формы; кнопка сохранения неактивна, пока не заполнены обязательные для выбранного типа поля (например, «Поле сегментов» для столбцов с накоплением или обе даты для Ганта).
После сохранения виджет сразу подгружает данные с сервера. В шапке каждого виджета есть кнопка ↻ для ручного обновления данных без перезагрузки страницы, и (при наличии прав) значки ⚙ (настроить) и × (удалить виджет — без дополнительного подтверждения).
Типы виджетов
| Виджет | Когда использовать |
|---|---|
| Столбчатая диаграмма | Сравнить значения между несколькими категориями |
| Круговая диаграмма | Показать доли от целого, 3–6 категорий |
| Кольцевая диаграмма (donut) | То же, что круговая, но с общим итогом в центре |
| Линейный график (тренд) | Показать динамику показателя во времени |
| KPI-карточка (число) | Один ключевой показатель крупным числом |
| Столбцы с накоплением | Сравнить категории и их внутренний состав одновременно |
| Таблица | Точные числа и проценты, компактно |
| Диаграмма Ганта | Расписание задач/проектов на временной шкале |
Общая механика для всех типов, кроме Ганта: значения по оси считаются функцией агрегации — «Количество записей» (по умолчанию, поле не требуется), «Сумма», «Среднее», «Минимум» или «Максимум» по выбранному числовому полю. Если агрегация отличается от «Количество записей», появляется дополнительный селектор «Числовое поле» — источник для расчёта (доступны поля типа «Число» и «Деньги»).
Для столбчатой, круговой, кольцевой диаграмм, линейного графика и таблицы дополнительно доступно поле «Показывать не более» — если оставить пустым или 0, показываются все группы; при указании числа (например, 10) рядом появляется селектор «Какие значения» — «Наибольшие» (top N) или «Наименьшие» (bottom N), и виджет показывает только отобранные группы вместо полного списка. Удобно для «топ-10 клиентов по сумме сделок» или «10 самых медленных заявок».
Столбчатая диаграмма
Классический bar chart: одна категория — один столбец. Хорошо подходит для сравнения количества заявок по менеджерам, сделок по этапам, задач по исполнителям и т.п.
Настройка: «Группировка по полю» задаёт категории по оси X; «Функция агрегации» — как считать высоту столбца. Показываются до 20 категорий, отсортированных по значению, которое вернул сервер; чтобы показать не все, а только самые крупные или самые мелкие — используйте «Показывать не более» (см. общее описание выше).
Круговая и кольцевая диаграммы
Показывают доли групп от общего итога в виде секторов. Кольцевая (donut) — то же самое, но с вырезанным центром, в котором крупно выводится общий итог и подпись агрегации — удобно, когда важны и распределение, и суммарное число одновременно.
Настройка идентична столбчатой диаграмме: группировка задаёт сегменты, агрегация — их размер. Справа от диаграммы — легенда с точным значением по каждой группе (до 8 позиций). На самих секторах подписывается процент, если сегмент занимает не меньше ~7% диаграммы. При количестве категорий больше 8 диаграмма становится нечитаемой — в этом случае лучше использовать столбчатую диаграмму или таблицу.
Линейный график
Показывает изменение значения во времени или в другом естественном порядке. Точки на графике сортируются по алфавитному/числовому порядку значения поля группировки — поэтому для осмысленного тренда группируйте по полю с датой, месяцем или порядковым номером, а не по произвольному текстовому статусу.
Настройка та же, что у столбчатой: группировка + агрегация. Над каждой точкой подписывается её значение.
KPI-карточка
Одно число крупным шрифтом — например, «Выручка за месяц» или «Активных клиентов». Поле группировки указывается технически (оно требуется для расчёта на сервере), но на самой карточке видно только итоговое агрегированное значение и подпись агрегации — группы не отображаются.
Такие карточки удобно ставить в начало дашборда с шириной «Узкий», чтобы несколько KPI шли в ряд.
Столбцы с накоплением
Тот же принцип, что у столбчатой диаграммы, но каждый столбец дополнительно разбивается на цветные сегменты по второму полю — например, заявки по месяцам (столбцы) с разбивкой по статусу (сегменты внутри столбца).
Настройка: «Группировка по полю» — сами столбцы; «Поле сегментов (внутри столбца)» — обязательный параметр, без него виджет не сохранится; агрегация — как считать высоту каждого сегмента. Над столбцом подписывается сумма всех его сегментов, легенда цветов сегментов — под диаграммой.
Таблица
Компактная альтернатива столбчатой диаграмме, когда важны точные числа, а не только визуальное сравнение: строка на каждую группу, значение и его доля в процентах от общего итога, плюс строка «Итого» внизу.
Настройка та же, что у столбчатой диаграммы — группировка и агрегация.
Диаграмма Ганта
Записи на временной шкале, цвет полосы — по статусу, линия «сегодня»
Единственный тип виджета без функции агрегации — вместо неё запись превращается в горизонтальную полосу на временной шкале. Подходит для графиков отпусков, планов проектов, дорожных карт задач.
Настройка (все поля — в отдельном селекторе, никакой агрегации):
- Поле названия задачи — то же, что «Группировка по полю» у остальных типов: подпись слева от полосы. Используйте текстовое поле или поле статуса — поле типа «Связь» здесь не резолвится в читаемое название (в отличие от остальных типов виджетов) и покажет технический идентификатор.
- Поле даты начала и Поле даты окончания — обязательны, без обоих виджет не сохранится; доступны только поля типа «Дата».
- Поле статуса — необязательно, красит полосу цветом по значению (используются цвета, заданные для вариантов статуса в настройках поля).
- Поле % готовности — необязательно, рисует внутри полосы закрашенную долю прогресса; доступны числовые поля.
Масштаб временной шкалы подстраивается автоматически под диапазон дат всех задач дашборда; вертикальная красная линия отмечает текущую дату, если она попадает в этот диапазон.
Группировка по связям и пользователям
Если группировать записи по полю типа «Связь» или «Пользователь», в виджете (кроме диаграммы Ганта, см. выше) вы увидите не технический идентификатор, а понятное название связанной записи или имя пользователя — система сама подставляет читаемые подписи вместо идентификаторов.
Права
Просмотр дашбордов доступен всем пользователям с доступом к таблице. Создание/удаление дашбордов и добавление/настройка/удаление виджетов требуют права «Каталоги» (manageCatalogs).