Документация

Рассылка ​

Настройки CRM → Рассылка — правила email-уведомлений и исходящие вебхуки, привязанные к таблицам. Это не то же самое, что внутренние уведомления в колокольчике — здесь настраивается, кто и по какому поводу получит письмо или HTTP-запрос.

Правила уведомлений

Список правил: триггер, получатель, вкл/выкл

Правила email-уведомлений ​

Выбираете таблицу, дальше — список правил: тумблер вкл/выкл, бейдж триггера, сводка «триггер → получатель», кнопки «Изменить»/«Удалить», и «+ Добавить правило».

Триггеры:

  • «Значение поля равно…» — конкретное поле принимает заданное значение;
  • «Дедлайн (дата)» — за N дней до даты в выбранном поле.

Получатели:

  • фиксированный email;
  • создатель записи;
  • администраторы;
  • email из поля записи;
  • вся группа доступа (все её активные пользователи);
  • конкретный пользователь CRM — письмо уходит на email из его профиля.

В форме правила — название, триггер и поле, целевое значение (или «за сколько дней» для дедлайна), получатель, тема и текст письма; текст поддерживает плейсхолдеры вида {Название поля} — список доступных полей показан прямо в форме.

Копирование правил в другую таблицу ​

Кнопка «Скопировать в таблицу…» рядом с «+ Добавить правило» переносит все правила текущей таблицы в другую (выбирается из списка). Поле-триггер (и поле-получатель для типа «email из поля записи») сопоставляются с целевой таблицей по названию и типу поля — правило, для которого не нашлось подходящего поля, пропускается, а после копирования показывается итоговое уведомление (скопировано N из M). Правила с получателем, не завязанным на конкретное поле (фиксированный email, автор, администраторы, группа доступа, конкретный пользователь), переносятся всегда.

Вебхуки ​

Вебхуки

URL, события, секрет, журнал доставок

Список: тумблер, события (создание/изменение/удаление записи), URL, значок 🔒 если задан секрет (подпись запроса), кнопка «Доставки» — разворачивает журнал попыток с HTTP-статусом ответа. Форма: название, URL, секрет (при редактировании — пустое поле означает «оставить как есть»), чекбоксы событий.

Всё в разделе требует права «Настройки» (manageSettings).