Обзор и права доступа
«Настройки CRM» — раздел конфигурации вашей CRM: структура, внешний вид, пользователи, доступы, интеграции и всё остальное, что не относится к повседневной работе с записями. Открывается по шестерёнке в шапке/боковой панели (подсказка «Настройки CRM») и разворачивается на весь экран; крестик в углу возвращает в CRM.
Слева — список разделов, справа — содержимое выбранного
Разделы
- Конфигурация — название CRM, язык интерфейса, данные администратора, адрес CRM.
- Структура — разделы и таблицы: создание, переименование, порядок, перенос, удаление.
- Настройки таблицы — поля, вычисления, доступ и уведомления отдельной таблицы.
- Внешний вид — тема, стиль меню и иконок, логотип, акцентный цвет, шрифт.
- Пользователи — приглашение, редактирование, отключение и удаление пользователей.
- Доступ и группы — группы доступа и права по таблицам, полям и фильтрам.
- API-ключи — ключи для серверных интеграций (импорт из 1С, синхронизация с внешними системами).
- Тариф и оплата — текущий план, лимиты, история счетов.
- Рассылка — правила email-уведомлений и вебхуки.
- Бэкап — экспорт/импорт JSON-снимка, автоматические бэкапы.
- Логи — журнал интеграций и журнал действий пользователей.
- Файлы — сводный обзор всех вложений CRM.
- Плагины и интеграции — 1С, Wialon, Яндекс.Карты и другие.
- Подключённые отчёты Wialon — импорт данных из готовых отчётов Wialon.
- Шаблоны документов — .docx-шаблоны и маппинг полей.
Автоматизации и Скрипты
В сайдбаре также есть разделы «Автоматизации» и «Скрипты» — на данный момент это заглушки: конструктор сценариев (триггер → условие → действие) и пользовательские скрипты временно недоступны, в том числе для уже ранее настроенных сценариев. Раздел остаётся в интерфейсе, но без функциональности — отдельно документировать пока нечего.
Кто что может
Настройки видны любому активному пользователю, у кого открыт доступ к CRM — сайдбар не скрывает разделы по правам. Ограничения — на уровне конкретных полей и кнопок внутри раздела: у пользователя без нужного права поле будет доступно только для чтения, а действие — недоступно (или вернёт ошибку с сервера, если клиентской проверки на конкретную кнопку нет).
Права определяются группой доступа пользователя (см. Доступ и группы) — три флага на уровне тенанта:
| Раздел | Нужное право |
|---|---|
| Конфигурация, Внешний вид | Настройки (manageSettings) |
| Структура, Настройки таблицы, Шаблоны документов | Каталоги (manageCatalogs) |
| Пользователи, Доступ и группы, API-ключи | Пользователи (manageUsers) |
| Рассылка, Бэкап, Плагины и интеграции, Файлы | Настройки (manageSettings) |
| Логи, просмотр Тарифа и списка счетов | доступно всем, отдельного права нет |
| Оплата/выставление счёта | только на уровне платформы — обычный владелец CRM сам это сделать не может, см. Тариф и оплата |
Группа «Администратор»
Системную группу с полным доступом переименовать или удалить нельзя, и в CRM всегда должен оставаться хотя бы один активный пользователь в такой группе — при попытке лишить полного доступа последнего администратора (сменить его группу, деактивировать или удалить) система вернёт ошибку.