Документация Конструктора CRM
Это документация — практическая инструкция по повседневной работе в вашей CRM, созданной на платформе CRM PROHOR.TECH (Конструктор CRM): как находить и вести записи, пользоваться таблицей, доской и календарём, строить отчёты и настраивать личный профиль.
Для кого этот гайд
Здесь описана работа обычного пользователя внутри уже настроенной CRM — каталоги, записи, представления, фильтры, отчёты. Настройка самой CRM (разделы, поля, доступы, интеграции, тарифы) в этот гайд не входит и описывается отдельно, в разделе «Настройки CRM» внутри приложения.
Общий вид: боковая навигация слева, таблица записей по центру, карточка записи открывается поверх
С чего начать
- Первые шаги — вход в систему и знакомство с навигацией.
- Таблица записей — основной способ работы с данными: поиск, сортировка, фильтры, массовые действия, импорт и экспорт.
- Карточка записи — как редактировать поля, прикреплять файлы, связывать записи между собой, комментировать и смотреть историю изменений.
Разделы руководства
| Раздел | О чём |
|---|---|
| Первые шаги | Вход, шапка/навигация, структура «разделы → таблицы» |
| Таблица записей | Список записей, поиск, сортировка, массовые действия, CSV |
| Доска (канбан) | Представление по статусам с перетаскиванием карточек |
| Календарь | Записи на календарной сетке, значение в ячейке дня |
| Карточка записи | Поля, вложения, изображения, связи, комментарии, история |
| Фильтры и поиск | Построение и редактирование сохранённых фильтров, управление колонками |
| Отчёты и дашборды | Виджеты, группировки, диаграммы |
| Уведомления | Колокольчик уведомлений, типы событий |
| Профиль и оформление | Личные данные, язык, шрифт, пароль |
| Типы полей | Справочник по всем типам полей и их отображению |
| Мобильная версия | Отличия интерфейса на телефоне |
| Частые вопросы | FAQ |
Скриншоты
В этой версии руководства скриншоты — это подписанные заглушки-плейсхолдеры, которые показывают, что именно снимать и куда вставлять картинку. Замените файлы в docs/screenshots/ на реальные снимки экрана из вашей демо-CRM — имена файлов менять не нужно, они уже подключены во всех страницах.