Таблица записей

Таблица — основной способ работы с данными: каждая строка — запись (клиент, сделка, задача и т.д.), каждая колонка — поле.

Таблица записей: заголовок, панель инструментов, строки, футер с пагинацией

Вкладки представлений

Над таблицей — вкладки переключения между представлениями одной и той же таблицы:

Таблица / Группировка (если в настройках таблицы выбрано поле для группировки строк — см. Настройки таблицы) / Плитка / Календарь (если в таблице есть поле даты) / Отчеты / Активность / На карте (если есть поле с адресом/городом/координатами) / Инструкция.

Вкладка «Группировка» показывает те же записи, что и «Таблица», но свёрнутыми в раскрывающиеся группы по выбранному полю — сама «Таблица» группировку не применяет никогда, это отдельный, независимо переключаемый режим просмотра.

Переключение между табличным, канбан- и календарным представлением одной таблицы

Про «Плитка» и «Календарь» — см. отдельные страницы: Доска (канбан), Календарь. Про «Отчеты» — Отчёты и дашборды.

Панель инструментов

Счётчик записей, поиск, печать, экспорт/импорт (CSV или XLSX), кнопка «Создать»

Слева направо: счётчик «{N} всего», поле «Поиск» (ищет по записям на сервере, без ограничения текущей страницы), кнопка печати таблицы 🖨, «Экспорт» ↓, «Импорт» ↑ и кнопка «+ Создать» для новой записи. Рядом с заголовком таблицы — шестерёнка «Настройки таблицы» (доступна по правам администратора).

Формат кнопки экспорта (CSV или Excel/XLSX) задаётся общей настройкой CRM — см. Конфигурация; импорт при этом принимает оба формата независимо от этой настройки.

Сортировка

Нажмите на заголовок колонки — записи отсортируются по этому полю, повторный клик меняет направление. Колонка № (порядковый номер записи) тоже сортируется.

Редактирование прямо в таблице

Двойной клик по ячейке включает режим редактирования на месте: для полей с вариантами появляется выпадающий список, для остальных — поле ввода нужного типа (дата, число, текст). Изменение сохраняется при нажатии Enter или уходе с поля, Esc — отменяет.

Двойной клик по ячейке открывает редактирование прямо в строке таблицы

Когда inline-редактирование недоступно

Оно отключено для вычисляемых полей (формула/связанное значение), при отсутствии прав на редактирование, а также если администратор отключил быстрое редактирование для этой таблицы целиком.

Открытие карточки записи

Чтобы открыть полную карточку записи — дважды кликните по строке (не по ячейке с текстом) или нажмите на иконку «Открыть карточку» в колонке выбора слева. Подробнее — Карточка записи.

Изменение ширины колонок

Потяните за правый край заголовка колонки, чтобы изменить её ширину — новая ширина запоминается лично для вас. Администратор может задать максимальную ширину колонки в настройках таблицы.

Выбор строк и массовые действия

Отметьте чекбоксы нужных строк (или «выбрать все на странице» в заголовке) — появится панель массовых действий:

«Выбрано {N}» → «Изменить поле» (массовое заполнение), «Снять», «Удалить»

• «Изменить поле» — выбираете поле и новое значение, оно применяется сразу ко всем выбранным записям (недоступно для полей связи, пользователя и файлов);
• «Снять» — сбрасывает выбор;
• «Удалить» — удаляет все выбранные записи (с подтверждением).

Пагинация

Футер таблицы: размер страницы, «Назад» / «Вперед», номер страницы, общее количество

Внизу таблицы — выбор количества записей на странице («На странице»: 10/25/50/100), кнопки «Назад»/«Вперед», номер страницы и общий счётчик. Если для таблицы включена «ленивая» подгрузка, вместо страниц используется прокрутка с кнопкой «Загрузить ещё».

Если для таблицы настроены вычисления (суммы, средние и т.д.), внизу появляется строка «Σ Вычисления:» с их значениями.

Экспорт

Нажмите ↓ («Экспорт») — откроется окно с чекбоксами по каждому полю (включить/выключить в выгрузку) и возможностью переименовать заголовок колонки.

Выбор полей для экспорта и кнопка «Экспорт»

Файл скачивается как {Название таблицы}.csv или {Название таблицы}.xlsx — какой именно, определяет настройка «Формат экспорта/импорта». CSV — в кодировке UTF-8, разделитель запятая; значения полей с несколькими вариантами (связь, пользователь, чекбоксы) объединяются через запятую в обоих форматах. Значения полей связи и «Пользователь» экспортируются человекочитаемым текстом (названием записи/именем пользователя), а не внутренним id.

Импорт

Нажмите ↑ («Импорт») и выберите файл (.csv или .xlsx — распознаётся по расширению независимо от настройки формата по умолчанию) — откроется окно сопоставления колонок.

Кодировка и разделитель (только для CSV), сопоставление колонок с полями, ключ для поиска дублей

Что можно настроить:

• кодировка и разделитель файла — только для CSV: кодировка UTF-8 или Windows-1251 (определяется автоматически, можно поменять вручную), разделитель — запятая, точка с запятой или табуляция; для XLSX этого шага нет вовсе — формат файла сам однозначно описывает структуру;
• сопоставление колонок: система пытается сама сопоставить колонки файла с полями таблицы по названию заголовка — сопоставление можно поправить вручную, обязательные поля отмечены *;
• ключ для поиска дублей — колонка, по которой ищутся уже существующие записи, и выбор: «Обновлять существующую запись» или «Всё равно добавлять новую».

Поля связи и «Пользователь» можно импортировать по человекочитаемым значениям (имени, email) — система сама найдёт нужную запись/пользователя на сервере; если найти не удалось, значение оставляется пустым и попадает в отчёт об ошибках.

После импорта появляется сообщение вида «Импортировано {N} из {M} записей» с перечнем ошибок, если они были.