Документация

Структура (разделы и таблицы) ​

Настройки CRM → Структура — дерево разделов и таблиц вашей CRM с перетаскиванием для изменения порядка.

Раздел «Структура»

Разделы, таблицы внутри них, счётчик полей, кнопка «Настройки таблицы»

Подсказка в самом разделе: «Перетащите разделы и таблицы для изменения порядка. Перетащите таблицу в другой раздел для переноса.»

Разделы ​

  • Переименование — инлайн, прямо в шапке раздела.
  • Удаление раздела — кнопка «×»; недоступна, если это последний раздел CRM или нет права «Каталоги» (manageCatalogs).
  • Добавление — форма «+ Добавить раздел» внизу дерева.
  • Порядок разделов и порядок таблиц внутри раздела — перетаскиванием.

Таблицы ​

Каждая таблица в дереве показывает иконку, название, число полей и шестерёнку — она открывает настройки таблицы (вкладки «Общие настройки», «Настройки полей», «Вычисления», «Доступ», «Уведомления»).

Перенос таблицы в другой раздел — перетаскиванием прямо в дереве структуры.

Как добавить новую таблицу ​

Новая таблица создаётся не в разделе «Структура», а кнопкой «+» рядом со списком таблиц:

  • в боковой навигации (тема «Просторная») — кнопка «+» справа от заголовка «Разделы»;
  • в верхней шапке (тема «Классическая») — кнопка «+ Создать таблицу» в конце строки таблиц текущего раздела;
  • либо над таблицей записей, если у вас уже открыта любая таблица.

Создание новой таблицы

Модальное окно «Новая таблица»: раздел, название, иконка

  1. Нажмите «+» / «+ Создать таблицу» — откроется окно «Новая таблица».
  2. Выберите раздел, в котором должна появиться таблица (можно перенести позже перетаскиванием).
  3. Введите название таблицы (например, «Договоры»).
  4. При желании нажмите на кружок иконки и выберите иконку из палитры — иконку тоже можно сменить позже.
  5. Нажмите «Создать таблицу».

Таблица создаётся сразу с двумя базовыми полями — «Наименование» (текст, обязательное) и «Статус» (с вариантами «Активен / Планируется / Завершен / Отменен») — и с готовыми фильтрами: «Все записи» плюс по одному фильтру на первые статусы. Сразу после создания открываются настройки таблицы на вкладке «Настройки полей», где нужно добавить остальные нужные поля перетаскиванием из палитры типов, а лишние — удалить. Кнопка появляется только у пользователей с правом «Каталоги» (manageCatalogs).

Совет

Сразу после добавления полей стоит заглянуть в «Фильтры и поиск» — по умолчанию таблица открывается фильтром «Все записи», а собственные фильтры с нужными условиями и колонками настраиваются отдельно.

Права

Всё в этом разделе — переименование/удаление разделов, перенос и удаление таблиц — требует права «Каталоги» (manageCatalogs). Без него дерево видно, но действия недоступны.