Шаблоны документов

Настройки CRM → Шаблоны документов — .docx-шаблоны, из которых поле типа «Файл» на карточке записи умеет генерировать готовый документ (счёт, договор, акт и т.п.) кнопкой «Сгенерировать документ».

Список шаблонов таблицы, число плейсхолдеров в каждом

Загрузка шаблона

Выбираете таблицу, дальше — список уже загруженных .docx-шаблонов с числом найденных в них плейсхолдеров. Загрузка — перетаскиванием файла или кликом («Перетащите .docx файл или нажмите для выбора»); поддерживаются только .docx.

Маппинг плейсхолдеров

Каждый плейсхолдер → источник значения → преобразование

При разворачивании шаблона — построчно, для каждого найденного в документе плейсхолдера {ph}:

• источник значения — не заполнять / поле этой записи / поле связанной записи (через поле связи) / системное значение (номер записи, текущая дата);
• преобразование — без преобразования / «ФИО → «Фамилия И.О.»» / «Сумма прописью».

Кнопка «Сохранить мэппинг» применяет изменения.

Привязка к полю

Сам шаблон подключается к конкретному полю типа «Файл» не здесь, а в настройках таблицы — в свойствах поля выбирается нужный шаблон, после чего на карточке записи появляется кнопка «Сгенерировать документ».

Удаление

Подтверждение: «Удалить шаблон «{имя}»? Файловые поля, ссылавшиеся на него, перестанут показывать кнопку «Сгенерировать».»

Управление шаблонами требует права «Каталоги» (manageCatalogs) и дополнительно включённого у группы доступа флага «Шаблоны документов».