Документация

Доступ и группы ​

Настройки CRM → Доступ — группы доступа: каждый пользователь состоит ровно в одной группе, и именно группа определяет, что он видит и может делать.

Группы доступа

Список групп слева, права по выбранной таблице справа

Вступительный текст в самом разделе: «Каждый пользователь состоит в группе. «Администратор» — полный доступ, не редактируется. Для остальных групп настройте права по таблицам, полям и фильтрам. Защита данных — на сервере.»

Группа с полным доступом ​

Системная группа «Администратор» — переименовать и удалить нельзя, для неё нет настроек прав: полный доступ ко всем таблицам, полям и функциям без исключений.

Обычные группы ​

Для каждой группы, кроме полного доступа:

  • пять тумблеров, общих для группы (не зависят от конкретной таблицы):
    • «Доступ к вычислениям» — вкладка «Вычисления» в настройках таблиц;
    • «Получать уведомления» — включён по умолчанию;
    • «Просмотр сводных дашбордов» и «Настройка сводных дашбордов» — доступ к разделу сводных дашбордов и его конструктору;
    • «Отображать активность и комментарии» — блок «Комментарии»/«Активность» в карточке записи; выключен по умолчанию для всех групп, кроме «Администратор» — без него блок в карточке не отображается вовсе (это настройка отображения в интерфейсе, а не отдельная защита данных: сама история изменений всё равно фиксируется на сервере);
  • выбор таблицы (пилюли) и грид прав по ней:

Права по таблице

Просмотр / Создание / Изменение / Удаление, поля, доступные фильтры

  • Действия с таблицей: Просмотр / Создание / Изменение / Удаление — снятие «Просмотр» гасит остальные, включение любого действия автоматически включает «Просмотр»;
  • Инструкция — доступ к редактированию инструкции таблицы, отдельно от «Изменение»;
  • Поля — для каждого поля отдельно: «Просмотр» и «Редактирование» (редактирование недоступно без просмотра);
  • Доступные фильтры — какие сохранённые фильтры таблицы видны группе (системный фильтр «Все записи» нельзя ограничить).

Создание, переименование, удаление групп ​

Форма «+ Новая группа» внизу списка. Удаление группы, в которой ещё остались пользователи, потребует сначала перевести их в другую группу.

Последний администратор

Нельзя удалить группу или переназначить пользователя так, чтобы в CRM не осталось ни одного активного пользователя с полным доступом.

Все действия в разделе — создание/редактирование/удаление групп, изменение прав — требуют права «Пользователи» (manageUsers).